用Power BI 做視覺化數據分析，企業導入時會遇到六大階段
文：先行智庫
原文標題：數據分析經驗談：企業導入視覺化儀表版的必經之路
企業導入視覺化儀表板6階段：
很多企業都會想要透過Power BI繪製圖表與建立儀表板，進行數據分析與資料視覺化。根據觀察，企業在學習Power BI與導入儀表板時，通常會經過的六大階段，包括從了解、應用於日常工作，到從儀表板當中找出關鍵問題與機會等。
每個階段會有不同的挑戰。如果你發現你的企業，可能沒有其中的某一項階段的話，那麼恭喜你，你的組織是有能力排除這些挑戰。
先行智庫（為你而讀）協助過許多企業，做戰情儀表版的教育訓練和顧問輔導。在這1年多的經驗中發現，我們越來越能精準預測，客戶下一個階段會找我們做什麼樣的服務。最主要的原因是，導入戰情儀表板，不論企業規模、產業屬性、客戶類別，要走過的路都大同小異。走完A階段，就會進到B階段，再來就會進到C階段。 以下我將會為各位歸納，在服務客戶過程中，我們觀察到的這段奇妙旅程。以及在每一個階段，我們提供客戶哪些的解決方案。
一、好奇心是改變的開始
我們很常在辦公室接到這樣的電話「請問你們有提供數據分析或是Power BI的企業內訓課程嗎？」，當我們更進一步詢問「為什麼你們會想上這一門課？」，有7成的客戶會回答「因為資料視覺化和Power BI，最近感覺很紅，對工作應該很有幫助，而且許多同業和異業也都在使用類似的工具」。對，你們沒有聽錯，多數的客戶都是用「感覺」一詞。其實這樣的用字遣詞，背後代表著是他們對這些工具的好奇心以及不了解。
這些客戶過去多半是使用靜態的Excel，製作報表與分析報告。他們想尋求一個更好的解決方案，但是並不知道這個解決方案是什麼模樣，只是聽說Power BI能夠解決問題。 先行智庫在這個階段，會透過電話與會議的方式，和客戶介紹Power BI這項工具，以及如何提升個人的工作效率，與如何為企業帶來嶄新的商務價值。透過Demo實際的儀表板，讓客戶對於使用這套工具更有想像。
二、 學習新工具與新科技
客戶在聽我們仔細介紹完後，會希望我們到公司為全體員工做一場Power BI的教育訓練。這時候參與的對象各部門都有，目標就是讓大家「認識」Power BI這項工具。在這個階段，大家想的多半是：
- 如何透過Power BI繪製圖表與建立儀表板？
- 它和Excel有什麼不同？
- 怎麼透過它減少我清理數據和製作報表的時間？
- 它可以讓我的報告更有亮點嗎？
- 它還有什麼非常令人驚豔的功能？
- 如何讓團隊其他成員查看？
我們會使用一份淺白易懂的資料，不論你是哪一個部門都可以理解。搭配詳盡的操作講義，以及手把手的解說和演練，還有主題式的實際情境。下課後，你立刻就能將工作上現有的報表，轉換成立體化的儀表板，節省許多製作報表的時間，甚至讓報告更加一目瞭然。
三、 將Power BI應用於日常工作
上完課後，人資部門和單位主管，多半會期待上課後的員工，可以立刻用Power BI，製作令人驚豔的報告。因此有些公司就會開始在內部，推動儀表板相關策略。大多數的員工也很樂意配合公司推動的政策，畢竟這項工具真的很好用，節省了工作時間，報告時也提升了在場觀眾的注意力。 在這一個階段，先行智庫會進行客戶關懷，了解公司在推動儀表板策略，是否有遇到哪些困難？或者是應用在哪些的業務情境？
四、 技術問題不知如何排除
但上完基礎通識課後，就在全公司推動儀表板策略。這樣的策略，具我們觀察其實不容易長久。因為員工們很快就會遇到下一個問題，讓他們對於儀表板失去了信心，這階段多半是跟技術相關。大家的抱怨，不外乎如下：
- 我不知道該如何製作出我想要的圖表？
- EXCEL很快速就可以做出來了，為什麼Power BI就不行？
- 到底要用哪一些函數，才能夠完成我的任務？
- 偶爾會跳出一些錯誤訊息，該怎麼樣從網路上找答案？
- 為什麼老師上課沒有教到？
面對這樣的問題，先行智庫在一開始，都會建議客戶不要只採購1、2堂課程，還要外加6-8小時的諮詢服務。為的就是協助各位學員，排除儀錶板製作的障礙。因為如果沒有辦法讓學員產出預期中的儀表板，他就會認為這項工具是無效的，也會無法完成公司立意良善，想推動儀表板的策略。
我們建議客戶，在課程結束後一到兩個月，再來安排諮詢。因為學員一定要實際應用在工作上後，才會知道有什麼樣的問題。有問題的學員可以先將遇到的挑戰告訴我們，接著就安排一天的時間到客戶的辦公室，各位學員拿著電腦，輪流進行諮詢，現場排除各位遇到的困難。
五、 尋找更有效的評估指標與更具價值的商務洞察
當客戶們都可以製作出期待中的儀表板，使用了幾個月後，會出現下一個疑問。這些儀表板真的有效嗎？如果只是把EXCEL，轉換成圖表，好像也沒有太大的意義？在這一個階段，企業會開始追求更高層次的儀表板價值。
1. 要如何呈現儀表板上面的圖表？
2. 該設哪些評估指標，有助於我更快速找出問題？
3. 如何從儀表板當中找出關鍵問題與商業機會？
4. Power BI的交叉互動篩選功能是很方便沒錯，但到底要怎麼點選？是先點這張圖再點那張圖嗎？這個交叉互動的篩選功能，有沒有一套標準的使用方法？
5. 未來公司可能還會有新的產品和新的報表產生。有沒有一套邏輯和方法論，讓我可以從零到一，將任何資料轉換成具有價值的儀表板？
在這個階段，要提供的不再是工具面的操作，而是思維的建立與方法論的導入。透過工作坊的形式，帶大家盤點資料的關鍵欄位、設計評估指標、找出最適合的圖表呈現形式，擬定儀表板草圖，再教大家如何從儀表板，使用交叉篩選功能，快速找出機會與問題。透過標準的SOP，未來企業能夠將這套方法，套用到任何的資料上。
五、 建立數據驅動的企業文化
當企業對工具面的操作沒有問題了，也有一套儀表板建置的方法論。最後會面臨的挑戰就是，如何養成數據驅動的企業文化？我們收過以下的客戶心聲：
- Garbage in , garbage out。如果一開始輸入的資料就不正確了，後面呈現出來的圖表也都會不精準。例如填寫客戶的名字，有的寫台積電，有的寫TSMC，有的寫台灣積體電路。或是要回報工時，但員工常常忘記填寫，導致資料欄位有許多的空值。
- 儀表板是建立起來了沒錯，但然後呢？就只有建立起來的那一個禮拜會看，後面就再也沒有查看過了。
- 哪些儀表板統一由中央單位建置？哪些儀表板是由個人建立在本地端？
- 如果今天要開會，開會流程要怎麼進行？怎麼搭配儀表板使用？
- 如何養成全體員工願意輸入資料，且要輸入正確資料的習慣？如何讓大家會看儀表板，做數據驅動的決策？如何讓儀表板真正落實到營運日常？這都是建立儀表板後，許多企業會面臨的挑戰。
以上是我們在服務客戶的過程中，觀察到企業在導入儀表板時，通常會經過的六大階段。如果你發現你的企業，可能沒有其中的某一項階段，那恭喜你，組織內部有能力排除這些挑戰。
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